Donya pertambangan ditarik ing kabeh arah ing 2023: ambruk rega litium, kegiatan M&A sing ngamuk, taun sing ala kanggo kobalt lan nikel, gerakan mineral kritis China, rekor anyar emas, lan intervensi negara ing pertambangan kanthi skala sing ora katon ing pirang-pirang dekade. . Mangkene ringkesan sawetara crita paling gedhe babagan pertambangan ing taun 2023.
Taun nalika rega emas nyathet rekor kabeh wektu kudu dadi kabar apik kanggo industri pertambangan lan eksplorasi, sing senadyan kabeh buzz ing sekitar logam baterei lan transisi energi.isih makili balung mburi pasar junior.
Pasar logam lan mineral molah malih ing wektu sing paling apik - rega nikel, kobalt lan lithium ambruk ing taun 2023 ekstrem nanging ora sakabehe sadurunge. Produser bumi langka, pengamat logam klompok platinum, pengikut bijih besi, lan kewan emas lan salaka babagan perkara kasebut, wis ngalami luwih elek.
Perusahaan pertambangan wis dadi luwih apik ing navigasi banyu ombak, nanging penutupan dipeksa salah siji saka tambang tembaga paling gedhe kanggo teka menyang produksi ing dekade anyar dadi pangeling Stark saka risiko outsized penambang ngadhepi liwat lan ndhuwur bandhulan pasar.
Panama nutup tambang tembaga raksasa
Sawise pirang-pirang wulan protes lan tekanan politik, ing pungkasan November, pamrentah Panama mrentahake penutupan tambang Cobre Panama First Quantum Minerals 'sawise keputusan Mahkamah Agung sing ngumumake kontrak pertambangan kanggo operasi kasebut.ora konstitusional.
Tokoh umum kalebu aktivis iklim Greta Thunberg lan aktor HollywoodLeonardo Di Capriondhukung protes lannuduhake videonelpon "tambang mega" kanggo mungkasi operasi, sing cepet dadi virus.
Pernyataan paling anyar FQM ing dina Jumuah ujar manawa pamrentah Panama durung menehi dhasar hukum marang perusahaan sing berbasis ing Vancouver kanggongupayakake rencana penutupan, rencana sing ngandika kementerian industri saka negara Amérika Tengah mung bakal presented ing Juni taun sabanjuré.
FQMwis ngajokakeloro kabar babagan arbitrase babagan penutupan tambang, sing durung aktif wiwit para demonstranakses diblokir menyang port shipping sawijininging Oktober. Nanging, arbitrase ora bakal dadi asil sing disenengi perusahaan, ujare CEO Tristan Pascall.
Sawise kerusuhan kasebut, FQM ujar manawa kudu menehi informasi sing luwih apik babagan tambang $ 10 milyar menyang masarakat sing luwih akeh, lan saiki bakal nglampahi wektu luwih akeh karo wong Panama sadurunge pemilihan nasional taun ngarep. Saham FQM wis mumbul ing minggu kepungkur, nanging isih didagang luwih saka 50% ing sangisore hit dhuwur sajrone Juli taun iki.
Proyeksi defisit tembaga nguap
Penutupan Cobre Panama lan gangguan operasional sing ora dikarepke sing meksa perusahaan pertambangan tembaga nyuda output wis nyumurupi penghapusan udakara udakara 600.000 ton pasokan sing dikarepake bakal, mindhah pasar saka surplus sing dikarepake dadi keseimbangan, utawa malah defisit.
Saperangan taun sabanjure mesthine dadi wektu sing akeh kanggo tembaga, amarga ana pirang-pirang proyek anyar sing diwiwiti ing saindenging jagad.
Pangarep-arep ing umume industri yaiku surplus sing nyenengake sadurunge pasar ngencengi maneh ing dekade iki nalika permintaan mundhak.kendaraan listriklaninfrastruktur energi dianyarisamesthine bakal tabrakan karo lack of tambang anyar.
Nanging, industri pertambangan wis nyorot carane rentan pasokan bisa - apa amarga oposisi politik lan sosial, kangelan ngembangaken operasi anyar, utawa mung tantangan saben dina kanggo narik rocks munggah saka jero bumi.
Rega Lithium dialihake ing lonjakan pasokan
Rega litium mudhun ing taun 2023, nanging prediksi kanggo taun ngarep adoh saka rosy. Lithium dikarepake sakakendaraan listrikisih akeh kanthi cepet, nanging respon pasokan wis ngluwihi pasar.
Pasokan lithium global, sauntara, bakal mundhak 40% ing 2024, UBS ujar awal wulan iki, dadi luwih saka 1.4 yuta ton sing padha karo lithium karbonat.
Output ing prodhusèn ndhuwur Australia lanAmerika Latinbakal munggah 22% lan 29% mungguh, nalika ing Afrika wis samesthine kanggo pindho, mimpin dening proyèk ing Zimbabwe, ngandika bank.
Produksi China uga bakal mlumpat 40% ing rong taun sabanjure, ujare UBS, sing didorong dening proyek CATL utama ing provinsi Jiangxi kidul.
Bank investasi ngarepake rega lithium karbonat China bisa mudhun luwih saka 30% taun ngarep, mudhun nganti 80,000 yuan ($ 14,800) saben ton ing 2024, rata-rata udakara 100,000 yuan, padha karo biaya produksi ing Jiangxi, wilayah prodhuksi paling gedhe ing China. kimia kasebut.
Aset litium isih akeh dikarepake
Ing wulan Oktober, Albemarle Corp.mlaku adoh saka takeover $ 4,2 milyarsaka Liontown Resources Ltd., sawise Australia kang paling sugih wadon dibangun munggah minoritas Watesan lan èfèktif scuppered siji saka tawaran baterei-logam paling gedhe kanggo tanggal.
Semangat kanggo nambah sumber anyar, Albemarle wis ngoyak target basis Perth kanggo sasi, eying project Kathleen Valley - salah siji saka simpenan paling janjeni Australia. Liontown sarujuk karo tawaran "paling apik lan final" perusahaan AS saka A $ 3 saham ing September - premi cedhak 100% kanggo rega sadurunge kapentingan takeover Albemarle digawe umum ing Maret.
Albemarle kudu padu karo tekane taipan pertambangan agresif Gina Rinehart, minangka Hancock Prospecting.ajeg dibangun munggah 19,9% sahaming Liontown. Minggu kepungkur, dheweke dadi investor siji-sijine paling gedhe, kanthi pengaruh sing cukup kanggo mblokir suara pemegang saham babagan kesepakatan kasebut.
Ing Desember, SQM gabung karo Hancock Prospecting kanggo nggawe tawaran A $ 1.7 milyar ($ 1.14 milyar) kanggo pangembang lithium Australia Azure Minerals, ujare pihak telu Selasa.
Kesepakatan kasebut bakal menehi SQM produser lithium no.2 ing donya ing Australia kanthi saham ing proyek Andover Azure lan kemitraan karo Hancock, sing nduweni infrastruktur rel lan pengalaman lokal ing ngembangake tambang.
Chili, Meksiko njupuk kontrol lithium
Presiden Chile Gabriel Boric ngumumake ing April yen pamrentahane bakal nggawa industri litium negara kasebut ing kontrol negara, nggunakake model ing ngendi negara bakal partner karo perusahaan kanggo ngaktifake pembangunan lokal.
Ingkawicaksanan sing ditunggu-tungguing produsen paling gedhé kaloro ing donya saka logam baterei kalebu nggawe perusahaan lithium nasional, Boric ngandikaing televisi nasional.
Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador ing wulan September ujar manawa konsesi lithium negara ditinjau maneh, sawise Ganfeng China wulan kepungkur nuduhake yen konsesi lithium Meksiko dibatalake.
López Obrador resmi nasionalisasi cadangan lithium Meksiko ing awal taun iki lan ing wulan Agustus, Ganfeng ujar manawa panguwasa pertambangan Meksiko wis menehi kabar marang anak perusahaan lokal sing nuduhake sangang konsesi wis diakhiri.
Emas kanggo mbangun ing taun rekor
Rega emas berjangka New York nyetel dhuwur kabeh wektu ing awal Desember lan katon bakal ngluwihi puncak ing taun anyar.
Pathokan rega emas London tekan paling dhuwur $2,069.40 saben troy ons ing lelang sore Rebo, ngluwihi rekor sadurunge $2,067.15 sing disetel ing Agustus 2020, London Bullion Market Association (LBMA) ngandika.
"Aku bisa mikir ora ana demonstrasi sing luwih jelas babagan peran emas minangka toko regane tinimbang semangat para investor ing saindenging jagad wis diuripake ing logam sajrone kerusuhan ekonomi lan geopolitik anyar," ujare direktur eksekutif LMBA, Ruth Crowell.
JPMorgan prédhiksi rekor anyar ing wulan Juli, nanging ngarepake tingkat paling dhuwur bakal kedadeyan ing kuartal kaping pindho taun 2024. Basis optimisme JPMorgan kanggo 2024 - tingkat kapentingan AS sing mudhun - tetep utuh:
"Bank kasebut duwe target rega rata-rata $ 2,175 per ons kanggo bullion ing kuartal pungkasan taun 2024, kanthi risiko miring menyang munggah ing ramalan kanggo resesi AS entheng sing kamungkinan bakal kenek sawetara wektu sadurunge Fed wiwit easing."
Malah nalika emas munggah puncak anyar, mbuwang eksplorasi ing logam mulia dicelupake. Panaliten sing diterbitake ing wulan November sakabèhé anggaran eksplorasi pertambangan ambruk taun iki kanggo pisanan wiwit 2020, mudhun 3% dadi $12.8 milyar ing 2,235 perusahaan sing nyedhiakke dana kanggo nemokake utawa nggedhekake simpenan.
Senadyan rega emas sing nggilap, anggaran eksplorasi emas, sing sacara historis didorong luwih akeh dening sektor pertambangan junior tinimbang logam utawa mineral liyane, mudhun 16% utawa $1.1 milyar taun-taun dadi mung $6 milyar, sing nuduhake 46% saka total global.
Sing mudhun saka 54% ing 2022 ing tengah-tengah mbuwang sing luwih dhuwur kanggo lithium, nikel lan logam baterei liyane, mundhak ing mbuwang ing uranium lan bumi langka lan uptick kanggo tembaga.
Taun pertambangan M&A, spin-off, IPO, lan tawaran SPAC
Ing Desember, spekulasi babagan Anglo American (LON: AAL)dadi target pengambilalihandening saingan utawa perusahaan usaha pribadi dipasang, minangka kekirangan ing Enggo bareng saka miner macem terus.
Yen Anglo American ora nguripake operasi lan rega saham terus ketinggalan, analis Jefferies ujar manawa ora bisa "nolak kemungkinan Anglo melu tren konsolidasi industri sing luwih akeh," miturut cathetan riset.
Ing wulan Oktober, para pemegang saham Newcrest Mining milih banget kanggo nrima tawaran tuku kira-kira $17 milyar saka raksasa pertambangan emas global Newmont Corporation.
Newmont (NYSE: NEM) plans kanggo mundhakaken $2 milyar ing awis liwat tambang dodolan lan project divestments sawise akuisisi. Akuisisi kasebut ndadekake regane perusahaan udakara $50 milyar lan nambahake limang tambang aktif lan rong proyek maju menyang portofolio Newmont.
Putus lan spin-off uga dadi bagean gedhe saka pangembangan perusahaan 2023.
Sawise ditolak kaping pirang-pirang kanggo tuku kabeh Teck Resources, Glencore lan mitra Jepang ana ing posisi sing luwih apik.kanggo nggawa tawaran $9 milyar kanggo unit batu bara penambang Kanada macem-macemkanggo nutup. Penawaran awal CEO Glencore Gary Nagle kanggo kabeh perusahaan ngadhepi oposisi kaku saka pamrentah Liberal Justin Trudeau lan saka perdana menteri British Columbia, ing ngendi perusahaan kasebut adhedhasar.
Vale (NYSE: VALE) ora nggolek mitra anyar kanggo unit logam dasar sawise adol ekuitas anyar, nanging bisa nimbangIPOkanggo unit ing telung utawa patang taun, CEO Eduardo Bartolomeo ngandika ing Oktober.
Vale ngrekrut mantan bos Anglo American Plc Mark Cutifani ing April kanggo mimpin dewan independen kanggo ngawasi unit tembaga lan nikel $ 26 milyar sing digawe ing Juli nalika perusahaan induk Brasil adol 10% menyang dana Saudi Manara Minerals.
Saham ing penambang tembaga lan emas Indonesia, PT Amman Mineral Internasional, wis mundhak luwih saka kaping papat wiwit kacathet ing Juli lan bakal terus mundhak sawise dilebokake ing indeks pasar berkembang utama ing November.
IPO Amman Mineral $ 715 yuta minangka sing paling gedhe ing ekonomi paling gedhe ing Asia Tenggara ing taun iki lan diitung kanthi permintaan sing kuat dening dana global lan domestik.
Ora kabeh dealmaking lancar ing taun iki.
Diumumake ing wulan Juni, kesepakatan logam $1 milyar dening dana cek kosong ACG Acquisition Co kanggo ndarbeninikel Brasil lan lan tambang tembaga-emassaka Appian Capital, iki mungkasi ing September.
Kesepakatan kasebut didhukung dening Glencore, Chrysler induk Stellantis lan unit baterei Volkswagen PowerCo liwat investasi ekuitas, nanging nalika rega nikel mudhun, ana kekurangan kapentingan saka investor minoritas ing tahap penawaran ekuitas $300 yuta sing direncanakake ACG minangka bagean saka menehi hasil.
Dhiskusi ing 2022 kanggo ndarbeni tambang kasebut uga gagal sawise penawar Sibanye-Stillwater ditarik metu. Transaksi kasebut saiki dadi subyekproses hukumsawise Appian ngajokake pratelan $ 1,2 milyar marang penambang Afrika Kidul.
Nikel nosedive
Ing wulan April, PT Trimegah Bangun Persada Indonesia, sing luwih dikenal kanthi jeneng Harita Nickel, ngunggahake 10 triliun rupiah ($672 yuta) minangka penawaran umum perdana paling gedhe ing Indonesia ing taun kasebut.
IPO Harita Nickel kanthi cepet dadi ora nguntungke kanggo investor, nanging, amarga rega logam kasebut mudhun kanthi stabil lan dawa. Nikel minangka pemain paling awon ing antarane logam dasar, meh setengah regane sawise miwiti dagang 2023 ing ndhuwur $30,000 saben ton.
Taun ngarep ora katon apik kanggo tembaga setan uga karo produser paling dhuwur Nornickel prédhiksi surplus sing saya tambah akeh amarga kurang dikarepake saka kendaraan listrik lan ramp-up ing pasokan saka Indonesia, sing uga dilengkapi karo lapisan kobalt sing kandel:
"...amarga siklus destocking sing terus-terusan ing rantai pasokan EV, bagean baterei LFP non-nikel luwih akeh, lan owah-owahan parsial saka penjualan BEV menyang PHEV ing China. Sauntara kuwi, peluncuran kapasitas nikel anyar ing Indonesia terus kanthi cepet.
Palladiumuga ngalami taun sing atos, mudhun luwih saka sapratelo ing 2023 sanajan ana biaya telat saka regane pirang-pirang taun ing wiwitan Desember. Palladium pungkasan dagang ing $1,150 per ons.
China flexes otot mineral kritis sawijining
Ing Juli China announced iku bakal clamp mudhun ing ekspor sakaloro logam sing ora jelas nanging pentinging escalation saka perang perdagangan ing teknologi karo AS lan Eropah.
Beijing ujar manawa para eksportir kudu njaluk lisensi saka kementerian perdagangan yen pengin miwiti utawa terus ngirim gallium lan germanium metu saka negara kasebut lan kudu nglaporake rincian para panuku ing luar negeri lan aplikasie.
China minangka sumber paling dhuwur saka loro logam kasebut - nyathet 94% pasokan gallium lan 83% germanium, miturut studi Uni Eropa babagan bahan mentah kritis taun iki. Kaloro logam kasebut duwe macem-macem panggunaan khusus ing nggawe chip, peralatan komunikasi lan pertahanan.
Ing wulan Oktober, China ujar manawa mbutuhake ijin ekspor kanggo sawetara produk grafit kanggo nglindhungi keamanan nasional. China minangka produser lan eksportir grafit paling dhuwur ing donya. Iki uga nyaring luwih saka 90% grafit ing donya dadi bahan sing digunakake ing meh kabeh anoda baterei EV, yaiku bagean baterei sing diisi daya negatif.
panambang ASngandika pamindhahan China kang underscores perlu kanggo Washington kanggo ease proses review ijin dhewe. Saklawasé siji-katelu saka grafit sing dikonsumsi ing Amerika Serikat asalé saka China, miturut Alliance for Automotive Innovation, sing makili perusahaan rantai pasokan otomatis.
Ing Desember, Beijing nglarang ekspor teknologi kanggo nggawe magnet bumi langka ing dina Kamis, nambahake larangan sing wis ana ing teknologi kanggo ngekstrak lan misahake bahan kritis.
Rare earths minangka klompok 17 logam sing digunakake kanggo nggawe magnet sing ngowahi daya dadi gerakan kanggo digunakake ing kendaraan listrik, turbin angin lan elektronik.
Nalika negara-negara Kulon nyoba ngluncurake dheweoperasi pengolahan tanah jarang, Larangan wis samesthine kanggo duwe impact paling gedhe ing dadi-disebut "heavy rare earths," digunakake ing motor kendaraan listrik, piranti medical lan gaman, ngendi China wis monopoli virtual ing panyulingan.
asli:Frik Els | www.mining.comWektu kirim: Dec-28-2023